中联重科公司债
2008年4月25日,沪深两市第一只无担保公司债券发行圆满结束。这只名为“08中联债”的债券,由长沙中联重工科技发展股份有限公司发行,华欧国际证券有限责任公司担任主承销,经鹏元资信评估有限公司评级,不设担保。
经鹏元评级的中联重科8年期公司债,发行人主体长期信用等级为AA级,公司券信用等级为AA级,无担保,发行票面利率仅为6.5%。
中联重科的公司债券发行恰逢国内存款准备金率上调至16%,银根收紧,在此发行环境下,中联重科无担保公司债的票面利率仍然低于有担保的同级别和更高级别的公司债票面利率,充分表明市场对鹏元资信的评级质量和公信力的认可和肯定。
中材股份公司债
中材股份(01893HK)是第一家公告在中国境内公开发行人民币公司债券的香港上市公司,发债金额为不超过30亿元人民币,募集资金将用于调整公司债务结构及补充流动资金。这
给其他许多在境内注册境外上市的企业在境内发行公司债券提供了经验借鉴。这一案例也将进一步引导和推动类似的公司在境内发行公司债券。
鹏元公司承接了这具有开创性的第一单。
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